鄂酒：兩超多強(qiáng) 資本謀變

編者按：白酒對(duì)中國(guó)人來(lái)說(shuō)意義特別，全國(guó)遍布酒廠，上世紀(jì)八九十年代曾有“辦好酒廠，當(dāng)好縣長(zhǎng)”的說(shuō)法。但由于自然、社會(huì)環(huán)境等差異，市場(chǎng)也千姿百態(tài)。北京商報(bào)中國(guó)酒業(yè)周刊選取了十個(gè)獨(dú)具特色的白酒區(qū)域市場(chǎng)，包括鄂、皖、川、貴等市場(chǎng)，分析各地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、本土酒企現(xiàn)狀以及未來(lái)趨勢(shì)等。本期分析湖北酒企的市場(chǎng)特點(diǎn)及前景。

湖北白酒市場(chǎng)雖然沒(méi)有上市酒企，但省內(nèi)酒品牌數(shù)量多，區(qū)域名酒主要以白云邊、稻花香、枝江、勁酒等為主。近幾年隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，鄂酒的市場(chǎng)格局從原來(lái)以白云邊、枝江、稻花香為主的“三強(qiáng)鼎立”發(fā)展至目前以白云邊、勁酒為主的“兩超多強(qiáng)”。其中，勁酒穩(wěn)居保健酒鰲頭，已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化發(fā)展;其余省內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌有稻花香、枝江、石花、楚園春等。業(yè)內(nèi)人士指出，湖北白酒市場(chǎng)品類(lèi)豐富，但品牌發(fā)展不均衡。其地理位置、市場(chǎng)類(lèi)型及競(jìng)爭(zhēng)格局吸引外省酒企在湖北市場(chǎng)深度布局。未來(lái)鄂酒應(yīng)該緊抓百元價(jià)格帶，同時(shí)加速資本結(jié)合，借力打好市場(chǎng)攻防戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

省內(nèi)品牌分散

湖北白酒市場(chǎng)近幾年發(fā)展穩(wěn)定，連續(xù)四年占據(jù)全國(guó)白酒產(chǎn)量榜單第五位，成為中國(guó)白酒板塊重要組成部分。湖北省內(nèi)白酒品牌居多，除勁酒、白云邊、稻花香、枝江等主流酒企之外，還有以楚園春、關(guān)公坊、石花、古隆中、西陵、黃山頭、文峰、珍珠液等為代表的區(qū)域性地方酒企。近幾年隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，湖北白酒市場(chǎng)格局從原來(lái)以白云邊、枝江、稻花香為代表的“三強(qiáng)鼎立”發(fā)展至以白云邊、勁酒為代表的“兩超多強(qiáng)”。此外，以毛鋪苦蕎酒、黃鶴樓為代表的鄂酒新勢(shì)力正在崛起中。

雖然湖北省沒(méi)有一家上市酒企，但并不缺乏全國(guó)性白酒品牌，勁酒已穩(wěn)居保健酒領(lǐng)域鰲頭，并創(chuàng)立毛鋪苦蕎酒，2016-2017經(jīng)營(yíng)年度銷(xiāo)售額已達(dá)70多億元，其中毛鋪苦蕎酒銷(xiāo)售額達(dá)到20億元。而白云邊、稻花香、枝江2016年度酒業(yè)銷(xiāo)售額分別達(dá)43.54億元、22.9億元、8.46億元。其中，白云邊此前增長(zhǎng)較快，擴(kuò)張能力較強(qiáng)，在江西、河南市場(chǎng)取得銷(xiāo)售佳績(jī)。但現(xiàn)在經(jīng)歷較長(zhǎng)的調(diào)整期后發(fā)展緩慢，百元以上價(jià)格帶受到毛鋪苦蕎沖擊，在武漢市場(chǎng)受到?jīng)_擊。稻花香、枝江曾借助央視宣傳進(jìn)行全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張，滲透安徽、江蘇、廣東等市場(chǎng)，但目前也已回歸省內(nèi)市場(chǎng)，且枝江近幾年內(nèi)核心高管頻繁生變，業(yè)績(jī)下滑明顯。此外，黃山頭、石花酒、黃鶴樓等企業(yè)銷(xiāo)售額也均過(guò)億元。黃鶴樓更在與古井貢酒的交易中立下對(duì)賭協(xié)議，2017年將創(chuàng)8億元營(yíng)收。

受困一線擠壓

值得一提的是，鄂酒品牌雖然數(shù)量多，分別占據(jù)不同區(qū)域，精耕根據(jù)地市場(chǎng)，各自形成割據(jù)發(fā)展的狀態(tài)。但消費(fèi)升級(jí)環(huán)境下，鄂酒在省內(nèi)擠壓式競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中發(fā)展遇阻。

除勁酒在保健酒領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)正向增長(zhǎng)外，鄂酒代表白酒品牌白云邊、稻花香銷(xiāo)售業(yè)績(jī)均處于走低態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，白云邊2016年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售43.54億元，相比2015年的44.14億元，銷(xiāo)售額同比下滑0.6億元;稻花香2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.9億元，較上年增長(zhǎng)0.84%，而其白酒主業(yè)營(yíng)收20.51億元，較2015年同比下降5.02%。且在2015年，除白云邊、稻花香、枝江主流酒企外，其他鄂酒企業(yè)的銷(xiāo)量合計(jì)僅為37億元，約占鄂酒總銷(xiāo)量的5%。

“目前，鄂酒市場(chǎng)面臨著整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小;市場(chǎng)容量有限;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以小酒、保健酒及中低端酒為主;本地酒企品牌偏低;內(nèi)部行業(yè)整合度低等問(wèn)題。”白酒營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家蔡學(xué)飛說(shuō)道。

鄂酒省內(nèi)市場(chǎng)不利，為外來(lái)品牌留出掘金空間，其中蘇酒、徽酒、川酒對(duì)湖北市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)入侵。蘇酒中以洋河為代表，消費(fèi)升級(jí)背景下，湖北白酒市場(chǎng)消費(fèi)力以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，因此成為洋河新江蘇市場(chǎng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)市場(chǎng);徽酒老大古井貢酒也于去年收購(gòu)黃鶴樓后提出 “雙品牌、雙百億”戰(zhàn)略，既體現(xiàn)出對(duì)湖北市場(chǎng)的野心和決心，同時(shí)也是古井貢實(shí)現(xiàn)“安徽+河南+湖北”核心市場(chǎng)布局的重要一步;而近兩年白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),川酒的整體優(yōu)勢(shì)隨著市場(chǎng)份額的集中而得到強(qiáng)化，川酒東征的步伐再度跟進(jìn)，而目前湖北的地理位置、市場(chǎng)類(lèi)型及競(jìng)爭(zhēng)格局基本符合該戰(zhàn)略，因此同樣成為川酒的重點(diǎn)市場(chǎng)。

借資本并購(gòu)?fù)粐?/strong>